Het avontuurrijke, middeleeuwse verhaal, zich afspelend in het dorp Lefkosia op het Griekse eiland Karpathos, bestaat uit twee delen. In het eerste deel helpt de hoofdpersoon Doron een drenkeling te overleven. Omdat deze behoort tot het Saraceense volk, pleegt Doron daarmee verraad aan zijn eigen christelijke stam. In deel twee worden veel mysteries verklaard: de drenkeling blijkt de zoon van de Kalief, Maslama. Deze zweert, uit dankbaarheid voor zijn redding, het dorp nooit aan te vallen.